Возврат налогов на J1

[Alissa]

Здравствуйте!
Я на J1 визе (research), и в соответствие со ст. 18 US-Russia tax treaty вроде бы не должна платить налоги. Но при оформлении на работу в университете бухгалтер отказался сделать exemption, и в течение всего года с меня вычитали федеральный налог, налог штата и местный. Теперь я хочу попытыться вернуть хотя бы часть уплаченных налогов. Пожалуйста, помогите разобраться, какие формы я должна заполнить на возврат - достаточно 1040NR и 8843, или нужны ещё какие-то формы? Если следовать инструкциям, то надо ещё массу каких-то форм заполнить.
Буду благодарна всем, кто может поделиться опытом по возвращению налогов, особенно, если изначально не было exempt на федеральный налог.

[Alissa]

Re: Возврат налогов на J1

Если вы получаете доход в США, то вы обязаны платить Income Tax (причем как федеральный, так и штатовский и местный, если он есть). Вы можете не платить Social Security Tax, если заполните соответствующие бумаги (по-моему какая-то разновидность формы W-8). Но ваш ДОХОД обязательно облагается налогом.

Позвольте с Вами не согласиться. Article 18 of the Russia/USA Tax Treaty ясно определяет: "An individual who is a resident of a Contracting State at the beginning of his visit to the other Contracting State and who is temporarily present in that other State for the primary purpose of: ... c) studying or doing research as a recipient of a grant, allowance, or other similar payments from a governmental, religious, charitable, scientific, literary, or educational organization" ... "shall be exempt from tax by that other State with respect to payments from abroad for the purpose of his maintenance, education, study, research, or training, and with respect to the grant, allowance, or other similar payments."

Чаще всего при оформлении на работу бухгалтер сразу делает exempt, но иногда им лень с этим возиться (как произошло в моем случае), и тогда начинается головная боль с возвращением уплаченных налогов.

[texas1]

Re: Возврат налогов на J1

Здравствуйте!
Я на J1 визе (research), ...... достаточно 1040NR и 8843, или нужны ещё какие-то формы?

Dostatochno, nichego bol'she ne nado, tol'ko dobav'te W2 dlya Fed naloga. 4 goda sobstvennogo opyta.

[Alissa]

Re: Возврат налогов на J1

Я, конечно, не сильна в этих документах - исхожу из опыта многих-многих научных сотрудников из России, находящихся в США на J1. Большинство из них сразу освобождены от уплаты федерального налога, а налог штата возвращают, заполнив соответствующую форму. И деньги они получают из грантов американских (NIH и т.п.).
Что касается статьи 14, то она скорей относится к Directors' Fees, Government Service and Pensions. Мне же больше подходит Students, Trainees and Researchers, т.е. статья 18. Повторяю, у меня не H1 (на которую статья 18 действительно не распространяется), а J1.

[nick.leviman]

Re: Возврат налогов на J1

Можно временным работникам не платить налоги. J1 попадает в эту категорию, H1 - нет. Как - не знаю. Обычно надо сразу требовать чтобы их из пэйчека не вынимали. Если уже заплатил, то надо возврат. Возврат скорее всего пишешь письмо в IRS, они вышлют чек.

[Alissa]

Re: Возврат налогов на J1

Dostatochno, nichego bol'she ne nado, tol'ko dobav'te W2 dlya Fed naloga. 4 goda sobstvennogo opyta.

Спасибо за ответ! Пожалуйста, если можно, ещё пару вопросов:
1) Федеральный налог у Вас изначально не вычитали или Вы его потом возвращали?
2) Некоторые "старожилы" говорят, что нужно ещё заполнить форму 8833, по крайней мере, в первый раз. Что Вы скажете на это, исходя из Вашего личного опыта?

[Alissa]

Re: Возврат налогов на J1

Можно временным работникам не платить налоги. Обычно надо сразу требовать чтобы их из пэйчека не вынимали.

Так я и пыталась это сделать. Но переписка с нашим Accountant очень похожа на переписку с уважаемым MikeS - я пишу, что я - exempt, согласно договора между США и Россией и указываю соответствующую статью, а она мне отвечает, что Россия не входит в число стран, с которыми есть такой договор. И так много раз: я ей - белое, а она мне - черное. Понятно, ей тоже не хотелось заполнять все формы, чтоб не вычитать налоги. В конце концов я решила, что, наверное, будет проще потом их вернуть. Но оказалось, не совсем просто, наверное, стоило добиться exempt год назад.

[texas1]

Re: Возврат налогов на J1

Спасибо за ответ! Пожалуйста, если можно, ещё пару вопросов:
1) Федеральный налог у Вас изначально не вычитали или Вы его потом возвращали?
2) Некоторые "старожилы" говорят, что нужно ещё заполнить форму 8833, по крайней мере, в первый раз. Что Вы скажете на это, исходя из Вашего личного опыта?

1) вычитали и потом как tax return возвращали
2) я 8833 форму не посылыл ни разу и вообще не знал о ее существовании

[xcmnvsdf]

Re: Возврат налогов на J1

Здравствуйте!
Я на J1 визе (research), и в соответствие со ст. 18 US-Russia tax treaty вроде бы не должна платить налоги. Но при оформлении на работу в университете бухгалтер отказался сделать exemption, и в течение всего года с меня вычитали федеральный налог, налог штата и местный. Теперь я хочу попытыться вернуть хотя бы часть уплаченных налогов. Пожалуйста, помогите разобраться, какие формы я должна заполнить на возврат - достаточно 1040NR и 8843, или нужны ещё какие-то формы? Если следовать инструкциям, то надо ещё массу каких-то форм заполнить.
Буду благодарна всем, кто может поделиться опытом по возвращению налогов, особенно, если изначально не было exempt на федеральный налог.

Для возврата Federal taxes Вам надо заполнить формы 1040NR-EZ и 8843 и добавить естественно W2. В форме 1040NR-EZ не забудьте указать номер счета и номер банка на котроый бы хотели получить уплаченные Federal taxes. Чтобы вернуть FICA налоги, если платили надо дополнительно заполнить формы 8316 и 843ю К тому же добавить копии W2, страницы паспорта с визой и DS2019 если по J визе. Налоги вернуть чеком и чуть позже. Все проверено на личном опыте в прошлом году. Вернули все что сняли, правда снять много не успели, у нас все таки можно пойти в Human resources и сделать exemption

[xcmnvsdf]

Re: Возврат налогов на J1

Спасибо за ответ! Пожалуйста, если можно, ещё пару вопросов:
1) Федеральный налог у Вас изначально не вычитали или Вы его потом возвращали?
2) Некоторые "старожилы" говорят, что нужно ещё заполнить форму 8833, по крайней мере, в первый раз. Что Вы скажете на это, исходя из Вашего личного опыта?

Эту форму надо будет заполнять после первых трех лет, если останитесь на J визе и все еще не будете хотеть платить налоги следуюшие два года. Сейчас не забевайте ей голову, музыку послушайте

[Alissa]

Re: Возврат налогов на J1

Мнения по поводу Form 8833 разные.

В инструкции к 1040NR написано, что "you must attach Form 8833 to Form 1040NR". Но в инструкции к 1040NR-EZ этого нет. Значит ли это, что если я заполняю Form 1040NR, то я должна заполнить и Form 8833, а если 1040NR-EZ - то Form 8833 не нужна?

Если кто может сказать что-либо по этому поводу, буду очень благодарна за любые отзывы.

.

[texas1]

Re: Возврат налогов на J1

... если я заполняю Form 1040NR, то я должна заполнить и Form 8833, а если 1040NR-EZ - то Form 8833 не нужна?.

A pochemu Vy tak uporno hotite zapolnyat' 1040NR? 4 raza ya zapolnyal 1040NR-EZ, gde-to cherez 1-1,5 mesyaca poluchal tax return. No eto konechno IMHO.

[Alissa]

Re: Возврат налогов на J1

A pochemu Vy tak uporno hotite zapolnyat' 1040NR? 4 raza ya zapolnyal 1040NR-EZ, gde-to cherez 1-1,5 mesyaca poluchal tax return. No eto konechno IMHO.

Я, конечно, хочу заполнить 1040NR-EZ, но ведь основания для возврата налогов не меняются в зависимости от того, какая форма - 1040NR-EZ или 1040NR - заполняется, стало быть, и дополнительные формы должны быть те же.

Сейчас я все же больше склоняюсь к 1040NR-EZ без 8833. Надеюсь, если она все же нужна, мне сообщат об этом и я смогу ее дослать позже.

[texas1]

Re: Возврат налогов на J1

... если она все же нужна, мне сообщат об этом и я смогу ее дослать позже.

100%. Na svoej 1-oi 1040NR-EZ ya prosto zabyl raspisat'sya i otpravil bez podpisi. Vernuli i poprosili raspisat'sya.

[xcmnvsdf]

Re: Возврат налогов на J1

Я, конечно, хочу заполнить 1040NR-EZ, но ведь основания для возврата налогов не меняются в зависимости от того, какая форма - 1040NR-EZ или 1040NR - заполняется, стало быть, и дополнительные формы должны быть те же.

Сейчас я все же больше склоняюсь к 1040NR-EZ без 8833. Надеюсь, если она все же нужна, мне сообщат об этом и я смогу ее дослать позже.

Вам надо заполнять 1040NR-EZ и 8843, не 8833. Если вы конечно хотите вернуть федеральные налоги. Форма 8843, служит для требования не учитывания дней которые Вы находились в США с точки зрения налогооблажения. Это действует только первые три года, следующие два года после первых трех надо будет заполнять и форму 8833. А выбор между 1040NR и 1040NR-EZ вообще смешон, зачем ехать с Питера в Москву через Сахалин?